企業(yè)新聞
鈦白粉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn) 國內(nèi)競爭激烈
* 來源: 河北麥森 * 作者: * 發(fā)表時(shí)間: 2018-03-14 08:32:52
鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。它是涂料、塑料、油墨、紙張、化纖、日化、醫(yī)藥、食品等行業(yè)生產(chǎn)不可缺少的重要原料，因此鈦白粉的生產(chǎn)備受各工業(yè)發(fā)達(dá)國家的重視。
2005年鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)到70萬噸，2006年我國鈦白粉總產(chǎn)量為86萬噸，同比上漲 近23%。然而就在近年來我國鈦白粉產(chǎn)量逐年提高，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，效益持續(xù)增長的同時(shí)，我國國產(chǎn)鈦白粉產(chǎn)業(yè)卻經(jīng)受著價(jià)格大幅上揚(yáng)，人民幣升值、原材料價(jià)格 上漲等不利因素的影響，此外，外資的涌入更是加劇了國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生存壓力，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
銀聯(lián)信分析：
目前，我國鈦白粉企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、原材料價(jià)格上漲
2006年鈦白粉市場遭遇全球性提價(jià)，自2006年1月1日起，美聯(lián)、亨斯邁等世界主要的鈦白生產(chǎn)商紛紛提高了其鈦白粉產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格，國內(nèi)市場也感受到了明顯的沖擊。造成這種結(jié)果的主要原因就是原材料價(jià)格的大幅上漲。
鈦礦是鈦白粉的主要原料之一，硫酸法鈦白粉使用的鈦礦有鈦精礦和酸溶性鈦渣兩 類。2006年，國內(nèi)鈦白粉工業(yè)消耗的酸溶性鈦渣大約為10萬噸，價(jià)格在3000元/噸左右。隨著環(huán)保壓力的加大，越來越多的鈦白粉企業(yè)開始改用或部份配 用鈦渣，目前鈦渣的價(jià)格已基本同國際市場接軌，市場價(jià)格為3200-3400元噸。
鈦精礦是我國鈦白粉工業(yè)所用的傳統(tǒng)原料，迄今業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)一直在使用。我國雖是鈦鐵礦資源大國，但近年鈦鐵礦的開采和加工遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于鈦白粉及其他鈦系產(chǎn)品（海錦鈦、金屬鈦）的發(fā)展，致使鈦精礦的市場持續(xù)走俏，供應(yīng)緊張，價(jià)格一路上 揚(yáng)。2005年6月30日價(jià)格約650元/噸，2007年6月29日達(dá)到940-1200元/噸的高位。
硫酸是我國鈦白粉工業(yè)另一主要原料，由于上游原料硫磺的國際性強(qiáng)勢，硫酸的價(jià)格近幾年一直看漲，目前價(jià)格在500-600元/噸，比2005年前至少翻一番。其他原輔材料，如鐵屑等的價(jià)格都有不同幅度的提高。 2、本幣升值抑制出口
自匯改后，人民幣一直保持小幅兌美元小幅升值態(tài)勢。以2007年11月16日中 間價(jià)為例，1美元兌換7.4230人民幣，按匯改時(shí)8.11的匯率來計(jì)算，人民幣兌美元累計(jì)升值已逾9%。對出口企業(yè)來說，本幣幣值上漲無形中提高了產(chǎn)品 的價(jià)格，影響了產(chǎn)品價(jià)格的國際競爭力。近10多年來，我國鈦白粉出口量大幅增加，從1990年的1.41萬噸增加到2004年的9.42萬噸。截止 2006年，我國共出口鈦白粉（含非顏料級）19.4萬t，比2005年凈增3.6萬t，同比增長23%，也創(chuàng)下了歷史最高記錄。對于這些出口型的鈦白粉 生產(chǎn)企業(yè)來說，人民幣的升值，無疑弱化了其在國際上的競爭優(yōu)勢。 3、取消出口退稅，凈利潤驟然減少
2007年6月18日，國家發(fā)布《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅的通知》，鈦白粉與 其他顏料制品（氧化鐵、鋅系、鉻系等）都被列入“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品，出口退稅率一律由13%降至0，意味著凈利潤的等額下降，這對鈦白粉及相 關(guān)行業(yè)無疑會(huì)產(chǎn)生重大影響。對于鈦白粉產(chǎn)品而言，依規(guī)格和型號的不同，必須提高價(jià)格1500-2000元/噸，方能維持原有的經(jīng)濟(jì)效益。7月1日此項(xiàng)政策 正式實(shí)施，7月份鈦白粉產(chǎn)品出口量大幅縮減。8月份中國出口的鈦白粉量比國家取消退稅前減少了30%，而8月份的出口均價(jià)比7月份提高了3%。有些企業(yè)在 不贏利甚至虧損的情況還出口少量產(chǎn)品，主要目的是保住在國際市場的份額。這對大多數(shù)企業(yè)，尤其是以出口中低檔次產(chǎn)品為主的企業(yè)是難以持續(xù)的。
根據(jù)重慶海關(guān)顯示的數(shù)據(jù)來看，今年前3季度，重慶累計(jì)進(jìn)口鈦白粉752.1噸， 比去年同期增長18.8%；出口鈦白粉938.4噸，同比下降79.2%。而從價(jià)格來看，鈦白粉進(jìn)口均價(jià)為1777.7美元/噸，增長1%；同期出口均價(jià) 為1372.5美元/噸，下降12.1%，出口均價(jià)比進(jìn)口均價(jià)每噸低405.2美元。
4、傳統(tǒng)生產(chǎn)方法亟待革新
鈦白粉的生產(chǎn)方法有硫酸法和氯化法兩種。硫酸法所需原料有鈦精礦、鈦渣和硫酸。 其優(yōu)點(diǎn)是：技術(shù)成熟，設(shè)備簡單，防腐蝕材料易解決，且可以生產(chǎn)氯化法不能生產(chǎn)卻被市場需要的躍鈦型鈦白粉。缺點(diǎn)是：流程長，只能以間歇操作為主；濕法操作，硫酸、水消耗高，廢物及副產(chǎn)物多，對環(huán)境污染比較嚴(yán)重，每噸成品鈦白粉分別要排出8噸廢酸和3噸多硫酸亞鐵，還有大量的污水；而且生產(chǎn)的鈦白粉質(zhì)量相對比較差。
氯化法需要的主要原料有金紅石或高鈦渣與焦炭。其優(yōu)點(diǎn)有：流程短，生產(chǎn)能力易擴(kuò)大，連續(xù)自動(dòng)化程度高，能耗相對低，“三廢”少，能得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。缺點(diǎn)是：投資大，設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對材料要求高，要耐高溫、耐腐蝕，裝置難以維修，研究開發(fā)難度大。
1992年以后，氯化法代替了傳統(tǒng)的硫酸法占據(jù)了鈦白粉生產(chǎn)方法的主導(dǎo)地位。在 高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，氯化法鈦白因其獨(dú)特的品質(zhì)優(yōu)勢，其作用是硫酸法產(chǎn)品難以替代的，現(xiàn)今國際市場上還未有一種硫酸法產(chǎn)品在表面外觀、耐候性和分散性等專項(xiàng)或綜 合指標(biāo)方面，能與頂尖氯化法產(chǎn)品相抗衡。氯化法鈦白粉生產(chǎn)在技術(shù)上有一定難度，基本由少數(shù)幾個(gè)大公司所壟斷。行業(yè)龍頭杜邦公司全部采用氯化法。2006年 末的數(shù)據(jù)顯示，除攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)有限公司一家氯化法鈦白企業(yè)外，其余全部為硫酸法生產(chǎn)企業(yè)。我國鈦白粉企業(yè)技術(shù)水平普遍偏低，只能生產(chǎn)低水平產(chǎn)品，高端 產(chǎn)品依然靠進(jìn)口來滿足。
5、低水平擴(kuò)能遭遇出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
近年來，我國鈦白粉行業(yè)低水平盲目擴(kuò)大產(chǎn)能現(xiàn)象十分普遍。2005年鈦白粉總產(chǎn) 量達(dá)到70萬噸，2006年我國鈦白粉總產(chǎn)量為86萬噸，同比上漲近23%。此外，根據(jù)2006年的數(shù)據(jù)顯示：處于施工、設(shè)計(jì)或籌劃等不同階段的鈦白粉項(xiàng)目（工程）至少有28個(gè)，其中現(xiàn)有生產(chǎn)商的異地或鄰地重建或擴(kuò)建項(xiàng)目有13個(gè)、業(yè)外加盟鈦白粉產(chǎn)業(yè)的新項(xiàng)目有14個(gè)。這些新增項(xiàng)目分布于12個(gè)省、市，總產(chǎn)能在128萬t/a以上。如果這些項(xiàng)目都能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，到2010年我國鈦白粉總產(chǎn)能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國的150萬t/a，達(dá)到230萬t/a左右，高居全 球第一。
由于盲目投資，造成行業(yè)內(nèi)低水平、低技術(shù)含量產(chǎn)品比重過大，小規(guī)模企業(yè)過多，市場份額擴(kuò)張速度低于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度，導(dǎo)致優(yōu)勢產(chǎn)能的擴(kuò)張沒有得到有效的市場實(shí)現(xiàn)。
在這種情況下，由于本幣升值和取消出口退稅造成產(chǎn)品價(jià)格上升，我國國產(chǎn)鈦白粉國 際競爭力受到嚴(yán)重影響，很多企業(yè)不得不轉(zhuǎn)入內(nèi)銷。然而，國內(nèi)市場需求畢竟有限，突然擴(kuò)大的供給加劇了國內(nèi)鈦白粉銷售競爭的殘酷性。也可以說，本幣升值及取 消出口退稅提前引爆了鈦白粉產(chǎn)業(yè)低水平擴(kuò)能的隱患。
因此，在上述一系列風(fēng)險(xiǎn)因素存在的情況下，我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)將面臨著一個(gè)重新洗牌的局面，那些資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)含量高、有一定市場份額的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)將經(jīng)受住這些風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)，而那些靠低端產(chǎn)品、價(jià)格競爭為生存手段的企業(yè)將會(huì)面臨經(jīng)營困難的局面。
2005年鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)到70萬噸，2006年我國鈦白粉總產(chǎn)量為86萬噸，同比上漲 近23%。然而就在近年來我國鈦白粉產(chǎn)量逐年提高，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，效益持續(xù)增長的同時(shí)，我國國產(chǎn)鈦白粉產(chǎn)業(yè)卻經(jīng)受著價(jià)格大幅上揚(yáng)，人民幣升值、原材料價(jià)格 上漲等不利因素的影響，此外，外資的涌入更是加劇了國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生存壓力，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
銀聯(lián)信分析：
目前，我國鈦白粉企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、原材料價(jià)格上漲
2006年鈦白粉市場遭遇全球性提價(jià)，自2006年1月1日起，美聯(lián)、亨斯邁等世界主要的鈦白生產(chǎn)商紛紛提高了其鈦白粉產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格，國內(nèi)市場也感受到了明顯的沖擊。造成這種結(jié)果的主要原因就是原材料價(jià)格的大幅上漲。
鈦礦是鈦白粉的主要原料之一，硫酸法鈦白粉使用的鈦礦有鈦精礦和酸溶性鈦渣兩 類。2006年，國內(nèi)鈦白粉工業(yè)消耗的酸溶性鈦渣大約為10萬噸，價(jià)格在3000元/噸左右。隨著環(huán)保壓力的加大，越來越多的鈦白粉企業(yè)開始改用或部份配 用鈦渣，目前鈦渣的價(jià)格已基本同國際市場接軌，市場價(jià)格為3200-3400元噸。
鈦精礦是我國鈦白粉工業(yè)所用的傳統(tǒng)原料，迄今業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)一直在使用。我國雖是鈦鐵礦資源大國，但近年鈦鐵礦的開采和加工遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于鈦白粉及其他鈦系產(chǎn)品（海錦鈦、金屬鈦）的發(fā)展，致使鈦精礦的市場持續(xù)走俏，供應(yīng)緊張，價(jià)格一路上 揚(yáng)。2005年6月30日價(jià)格約650元/噸，2007年6月29日達(dá)到940-1200元/噸的高位。
硫酸是我國鈦白粉工業(yè)另一主要原料，由于上游原料硫磺的國際性強(qiáng)勢，硫酸的價(jià)格近幾年一直看漲，目前價(jià)格在500-600元/噸，比2005年前至少翻一番。其他原輔材料，如鐵屑等的價(jià)格都有不同幅度的提高。 2、本幣升值抑制出口
自匯改后，人民幣一直保持小幅兌美元小幅升值態(tài)勢。以2007年11月16日中 間價(jià)為例，1美元兌換7.4230人民幣，按匯改時(shí)8.11的匯率來計(jì)算，人民幣兌美元累計(jì)升值已逾9%。對出口企業(yè)來說，本幣幣值上漲無形中提高了產(chǎn)品 的價(jià)格，影響了產(chǎn)品價(jià)格的國際競爭力。近10多年來，我國鈦白粉出口量大幅增加，從1990年的1.41萬噸增加到2004年的9.42萬噸。截止 2006年，我國共出口鈦白粉（含非顏料級）19.4萬t，比2005年凈增3.6萬t，同比增長23%，也創(chuàng)下了歷史最高記錄。對于這些出口型的鈦白粉 生產(chǎn)企業(yè)來說，人民幣的升值，無疑弱化了其在國際上的競爭優(yōu)勢。 3、取消出口退稅，凈利潤驟然減少
2007年6月18日，國家發(fā)布《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅的通知》，鈦白粉與 其他顏料制品（氧化鐵、鋅系、鉻系等）都被列入“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品，出口退稅率一律由13%降至0，意味著凈利潤的等額下降，這對鈦白粉及相 關(guān)行業(yè)無疑會(huì)產(chǎn)生重大影響。對于鈦白粉產(chǎn)品而言，依規(guī)格和型號的不同，必須提高價(jià)格1500-2000元/噸，方能維持原有的經(jīng)濟(jì)效益。7月1日此項(xiàng)政策 正式實(shí)施，7月份鈦白粉產(chǎn)品出口量大幅縮減。8月份中國出口的鈦白粉量比國家取消退稅前減少了30%，而8月份的出口均價(jià)比7月份提高了3%。有些企業(yè)在 不贏利甚至虧損的情況還出口少量產(chǎn)品，主要目的是保住在國際市場的份額。這對大多數(shù)企業(yè)，尤其是以出口中低檔次產(chǎn)品為主的企業(yè)是難以持續(xù)的。
根據(jù)重慶海關(guān)顯示的數(shù)據(jù)來看，今年前3季度，重慶累計(jì)進(jìn)口鈦白粉752.1噸， 比去年同期增長18.8%；出口鈦白粉938.4噸，同比下降79.2%。而從價(jià)格來看，鈦白粉進(jìn)口均價(jià)為1777.7美元/噸，增長1%；同期出口均價(jià) 為1372.5美元/噸，下降12.1%，出口均價(jià)比進(jìn)口均價(jià)每噸低405.2美元。
4、傳統(tǒng)生產(chǎn)方法亟待革新
鈦白粉的生產(chǎn)方法有硫酸法和氯化法兩種。硫酸法所需原料有鈦精礦、鈦渣和硫酸。 其優(yōu)點(diǎn)是：技術(shù)成熟，設(shè)備簡單，防腐蝕材料易解決，且可以生產(chǎn)氯化法不能生產(chǎn)卻被市場需要的躍鈦型鈦白粉。缺點(diǎn)是：流程長，只能以間歇操作為主；濕法操作，硫酸、水消耗高，廢物及副產(chǎn)物多，對環(huán)境污染比較嚴(yán)重，每噸成品鈦白粉分別要排出8噸廢酸和3噸多硫酸亞鐵，還有大量的污水；而且生產(chǎn)的鈦白粉質(zhì)量相對比較差。
氯化法需要的主要原料有金紅石或高鈦渣與焦炭。其優(yōu)點(diǎn)有：流程短，生產(chǎn)能力易擴(kuò)大，連續(xù)自動(dòng)化程度高，能耗相對低，“三廢”少，能得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。缺點(diǎn)是：投資大，設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對材料要求高，要耐高溫、耐腐蝕，裝置難以維修，研究開發(fā)難度大。
1992年以后，氯化法代替了傳統(tǒng)的硫酸法占據(jù)了鈦白粉生產(chǎn)方法的主導(dǎo)地位。在 高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，氯化法鈦白因其獨(dú)特的品質(zhì)優(yōu)勢，其作用是硫酸法產(chǎn)品難以替代的，現(xiàn)今國際市場上還未有一種硫酸法產(chǎn)品在表面外觀、耐候性和分散性等專項(xiàng)或綜 合指標(biāo)方面，能與頂尖氯化法產(chǎn)品相抗衡。氯化法鈦白粉生產(chǎn)在技術(shù)上有一定難度，基本由少數(shù)幾個(gè)大公司所壟斷。行業(yè)龍頭杜邦公司全部采用氯化法。2006年 末的數(shù)據(jù)顯示，除攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)有限公司一家氯化法鈦白企業(yè)外，其余全部為硫酸法生產(chǎn)企業(yè)。我國鈦白粉企業(yè)技術(shù)水平普遍偏低，只能生產(chǎn)低水平產(chǎn)品，高端 產(chǎn)品依然靠進(jìn)口來滿足。
5、低水平擴(kuò)能遭遇出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
近年來，我國鈦白粉行業(yè)低水平盲目擴(kuò)大產(chǎn)能現(xiàn)象十分普遍。2005年鈦白粉總產(chǎn) 量達(dá)到70萬噸，2006年我國鈦白粉總產(chǎn)量為86萬噸，同比上漲近23%。此外，根據(jù)2006年的數(shù)據(jù)顯示：處于施工、設(shè)計(jì)或籌劃等不同階段的鈦白粉項(xiàng)目（工程）至少有28個(gè)，其中現(xiàn)有生產(chǎn)商的異地或鄰地重建或擴(kuò)建項(xiàng)目有13個(gè)、業(yè)外加盟鈦白粉產(chǎn)業(yè)的新項(xiàng)目有14個(gè)。這些新增項(xiàng)目分布于12個(gè)省、市，總產(chǎn)能在128萬t/a以上。如果這些項(xiàng)目都能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，到2010年我國鈦白粉總產(chǎn)能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國的150萬t/a，達(dá)到230萬t/a左右，高居全 球第一。
由于盲目投資，造成行業(yè)內(nèi)低水平、低技術(shù)含量產(chǎn)品比重過大，小規(guī)模企業(yè)過多，市場份額擴(kuò)張速度低于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度，導(dǎo)致優(yōu)勢產(chǎn)能的擴(kuò)張沒有得到有效的市場實(shí)現(xiàn)。
在這種情況下，由于本幣升值和取消出口退稅造成產(chǎn)品價(jià)格上升，我國國產(chǎn)鈦白粉國 際競爭力受到嚴(yán)重影響，很多企業(yè)不得不轉(zhuǎn)入內(nèi)銷。然而，國內(nèi)市場需求畢竟有限，突然擴(kuò)大的供給加劇了國內(nèi)鈦白粉銷售競爭的殘酷性。也可以說，本幣升值及取 消出口退稅提前引爆了鈦白粉產(chǎn)業(yè)低水平擴(kuò)能的隱患。
因此，在上述一系列風(fēng)險(xiǎn)因素存在的情況下，我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)將面臨著一個(gè)重新洗牌的局面，那些資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)含量高、有一定市場份額的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)將經(jīng)受住這些風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)，而那些靠低端產(chǎn)品、價(jià)格競爭為生存手段的企業(yè)將會(huì)面臨經(jīng)營困難的局面。
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